Nachdem die Installation erfolgreich durchgeführt wurde, sollten Sie zunächst die Basiseinstellungen vornehmen. Anschließend erfassen Sie die Artikel- (nur in Verbindung mit der Faktura / Warenwirtschaft / HV-Version) und Adressdaten.
Anbei eine praktische Checkliste, um Ihnen die ersten Schritte zu vereinfachen:
| Nr. | to do: | |
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1. |
Tragen Sie auf dem ersten Register der Konfiguration Ihre Firmendaten ein |
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2. |
Legen Sie Ihr Unternehmen- und ggf. weitere Unternehmen – als Mandanten an (siehe 13.3.3 ). |
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3. |
Pflegen Sie die Basistabellen ein (siehe 13) |
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3.1 |
· Lager und Lagerorte |
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3.2 |
· Warengruppen und Erlöskonten |
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3.3 |
· Produktarten |
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3.4 |
· Zahlungsbedingungen |
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3.5 |
· Verkäufer / Vertreter |
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3.6 |
· Adressarten |
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3.7 |
· Kundenkreise |
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3.8 |
· Dokumentvorlagen |
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3.9 |
· Branchen, Firmengruppen, Herkunft usw. |
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4. |
Gehen Sie alle weiteren Tabellen durch und nehmen sie ggf. Eintragungen oder Änderungen vor. |
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5. |
Stellen Sie die Belegverwaltung auf Ihre Belange ein (siehe Kapitel 9) |
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6. |
Erfassen Sie die Lieferanten / Behörden |
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7. |
Erfassen Sie Ihre Artikel (nur Faktura / Warenwirtschaft / HV) |
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8. |
Erfassen Sie die Adressen / Kunden / Mandanten usw. |
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9. |
Passen Sie Ihre Word-Dokumente an (siehe 21.9) |
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9.1. |
Passen Sie die Serienbrief-Funktion und Etiketten-Druck an Ihr System an (siehe 21.9) |
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10. |
Richten Sie die „Belege“ und Beleg-Nr. ein |
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11. |
Gegebenenfalls muss der Ausdruck der Belege angepasst werden. |
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12. |
Richten Sie die Benutzerrechte und Benutzer ein (siehe 0) |
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13. |
Passen Sie die Beschriftungen der Buttons und Register an (siehe Kapitel 21.3) |
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14. |
Legen Sie die Kunden- und Lieferanten an |
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15. |
Erfassen Sie die Benutzergruppen und anschl. die Benutzer |
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